抗日战争时期的东北三江市，中共地下组织被破坏，潜伏在伪警察局中的地下党员邓子华掩护自己的上级于德江撤离脱险后的于德江查找叛徒。苏联情报员萨拉丽娃与邓子华取得联系，邓子华巧妙地掩护了前来接头的萨拉丽娃，
一个怀揣梦想考入舞蹈学校的普通女孩沙明，在为了争取到学校的全国舞蹈大赛资格的情况下，抱着试一试的心情开始寻找学校神秘传说中的红舞鞋，在学校阴森神秘的废弃舞蹈教室里沙明遇到了神秘女孩胡梅并真的得到了红舞
讲述了皮皮鲁和电动狗、铁皮警察、橡皮鸭、小蜡兔、木头象、熊医生等各有所长、性格各异的船员们一起，在驾驶旗旗号巡洋舰寻找童童港的途中，认识了各种的玩具，并帮这些玩具解决了麻烦和实现愿望的故事。
天生就适合走上政治舞台的大卫·诺里斯（马特·达蒙饰），是一名政坛的明日之星，他在信心满满的参选纽约州参议员期间，意外认识了美丽的芭蕾女演员爱丽丝（艾米莉·布朗特饰），两人一见钟情，正当情意正浓时大卫突
