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1947年，解放战争时期，鲁中某地。年青寡妇李二嫂（郎咸芬 饰）早年丧夫，孤守空房，偷偷爱上本村青年张小六（张瑞卿 饰）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新 饰）百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面
玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。玛宝在外面的世界流浪，却碰上了另一个族群：阿德利企鹅。这群企鹅嗜好跳舞，自诩“2266歌舞团”，他们惊叹于玛宝的舞步，邀请他前去舞会狂欢。然而，在前往舞会的路上，玛宝遇到了一个踩着摇滚舞步的流浪者，他指引玛宝去解开心中的谜团：为什么企鹅食物会越来越少，为什么海平面有大型的铁皮船，为什么船上的人对企鹅残暴不仁。于
友情如同绚烂篇章，为你的生活增添光彩。丢丢和公寓里的伙伴们迎来了新朋友——波板和波仔。难得的一个休息天，丢丢提议举办一场茶话会，而茶话会的主题正是“过去的故事”。在茶话会上，众人纷纷回忆起自己初来公寓的情形，大家的友谊在回忆过去和展望未来中，变得愈发密切深厚。丢丢要离开怪物公寓去发展新的人生，大家虽然不舍，却也祝福他能如愿以偿。虽然要和大家说再见，但在丢丢的心里，怪物公寓是他永远的家，小怪物们永远是他最好的朋友！
